宋永军 通信领域独立分析师

    2017年已经过去，但是发生在运营商宽带市场的竞争还在持续。作为专业的研究机构，德瑞咨询一直在追踪着宽带市场的变化，其首席顾问宋永军认为，17年的宽带市场对于整个宽带领域具有里程碑意义，也出现了很多新的变化。

    一是与移动市场相比，宽带市场目前呈现的市场格局更具有经济学意义上的竞争均衡性，没有出现寡头竞争的格局，市场资源配置效率将更趋于有效性。截止到2017年11月，中国电信、中国移动、中国联通用户市场份额分别为39%、32%、22%，其他驻地网大约7%；

    二是中国移动的宽带增速在趋缓，电信和联通逐渐稳住阵脚。移动自2016年6月宽带开始高速增长，到2017年9月达到峰值，月增449.1万，随后开始回落，直到11月的314万，相比高峰，减少了接近130多万；而电信、联通分别基本稳定在70-80万和4-40万之间，联通的客户在持续流失，月增已经下降到个位数；

    三是高速宽带用户占比持续攀升。截止到2017年11月，100Mbps及以上固定宽带接入用户数达1.2亿，50Mbps及以上固定宽带接入用户超过三分之二。11月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.46亿户。50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.31亿户，占总用户数的66.9%。光纤接入（FTTH/O）用户总数达2.89亿户，比上年末净增6173万户，占固定互联网宽带接入用户总数的83.6%。但是也应该看到，随着提速降费的推动，宽带对于运营商收入的净贡献值在下滑，未来宽带如何在投资和收益之间平衡将成为重要课题。从目前中西部省份看，很多运营商在规模化发展宽带的同时，也背负了沉重的财务负担，需要移动业务进行补贴。
     四是宽带竞争水平较低，基本采取的是“移动+宽带”交叉补贴的价格战，宽带整体ARPU值受损，基于宽带的数字化消费型产品和服务尚没有爆发，宽带甚至没有达到“智能管道”的要求。
     五是IPTV等业务出现新的复苏趋势，未来视频和内容驱动的宽带数字化消费产品以及进一步延伸的数字化家庭和智能家居是决定宽带市场竞争成败的关键，也是运营商能否进一步挖掘宽带市场价值，延长宽带生命周期的核心要素。到2017年年底，中国电信+中国联通的IPTV用户将接近1.3亿，再加上中国移动的电视用户，三大运营商电视用户总量将接近1.9亿；我国中产阶级数量达1.09亿，平均收入30万以上;作为智能家居市场的主力消费人群，庞大的中产阶级群体基数，决定了智能家居市场的无限潜力。据统计，我国2015年智能家居市场规模为431亿元，同比增长41.80%;2016年为660亿元，同比增长53.10%;2017年总市场规模大约为988亿元，同比增长49.60%。